一文看懂稀土管制，從供應鏈到地緣政治的連鎖效應

稀土元素（Rare Earth Elements, REEs）被喻為現代科技的「工業味精」——雖然用量不大，卻是高科技產業及綠色能源發展的關鍵原料。隨著全球數位轉型、能源轉型，以及各國國防產業升級，稀土的重要性越來越高。2020年代以來，因地緣政治緊張和美中科技脫鉤，稀土供應鏈管制問題頻頻成為國際熱點。一場圍繞稀土的全球供應鏈競賽，正悄然改變世界秩序。

稀土元素基礎知識

什麼是稀土元素？

稀土元素泛指週期表第57到71號的鑭系元素（La至Lu），再加上鈧（Sc）和釔（Y）。共計17種元素。儘管被稱作「稀土」，實際上部分稀土比黃金、鉑還普遍，之所以珍貴，是因為它們罕有高濃度、可經濟開採的礦床。稀土常與其他金屬伴生，提煉過程複雜且污染嚴重。

稀土的分類

• 輕稀土（Light Rare Earth Elements, LREEs）：如鑭（La）、鈰（Ce）、釔（Y）、釹（Nd）、鈰（Pr）等。主要用於磁鐵、儀器和汽車業。

• 重稀土（Heavy Rare Earth Elements, HREEs）：如釤（Sm）、伽德鎳（Gd）、鉺（Er）、鏑（Dy）、釹（Yb）等。多用於高階電子、軍事、航太與特殊合金。

稀土材料的戰略地位

科技工業核心零件

稀土在電子產品、電動車馬達、風力發電機、消費性電子、國防設備（雷達、導彈、戰機）、醫療儀器等領域不可或缺。例如，釹鐵硼（NdFeB）強磁鐵幾乎是高性能永磁馬達的唯一選擇，其動力系統支撐電動車的性能瓶頸。LED、光纖通訊、儀器感測也大量依賴稀土材料。

新能源與轉型關鍵

全球減碳浪潮下，新能源汽車、風力發電成長驅動稀土消耗爆炸性擴張。據美國地質調查（USGS）最新統計，僅一座3MW風機就需500公斤釹鐵硼、50公斤鏑，用於發電機感應。電動車馬達核心同理。

主要產地與全球格局

中國壟斷地位

目前全球約八至九成稀土產自中國，主要礦區在內蒙古包頭、江西、四川與南方多省，同時中國掌握最完整的冶煉和分離技術體系。中國政府自1990年代中後期整合產業鏈，將稀土視為國家戰略礦產，全面推動「產能控管」與「出口配額」政策。

其他國家現況

• 美國（加州Mountain Pass）：雖有豐富礦藏，但早年因環保與成本壓力停產，近年重啟卻仍仰賴中國冶煉。

• 澳洲（Lynas公司）：世界僅次於中國的稀土生產商，近年積極築建分離廠（尤其馬來西亞Kuantan廠區）。

• 俄羅斯、印度、哈薩克等：潛力礦區多，規模和技術體系仍遠落後中國。

• 東南亞（越南、緬甸、馬來西亞）：多為中國投資合作或原礦出口再經中國冶煉。

稀土供應鏈拆解

基本架構

稀土產業鏈可細分為以下幾個階段：

• 礦產開採（Exploration & Mining）

• 原礦提煉與分離（Refining & Separation）

• 稀土氧化物製備及冶煉（Oxides Processing & Metallurgy）

• 合金與材料（Alloys & Materials）

• 終端零組件（Component Manufacturing）

• 應用產品製造（Final Products：如馬達、電池、感測器、顯示器等）

瓶頸與風險

中國在分離與冶煉端的壟斷，使得即使國外有礦，無法自足的零組件與材料仍須依賴中國。此處形成供應鏈最大斷點，一旦遭遇禁令或限額出口，全球下游生產鏈都將受牽動。

國際稀土爭奪戰

美中科技戰開火

美中科技戰中，稀土成為北京反制手段。2010年，中國首次以「出口限額」懲罰日本後，2019年貿易戰再將稀土納入出口管制清單，美方緊急復產Mountain Pass礦區、捧扶Lynas。歐盟、日本、韓國等先進國因對中國依賴過高，均加快「去中國化」腳步。

軍事與能源競逐

美軍軍事裝備、戰機雷達、飛彈導航大量需要高純度重稀土。俄烏戰爭、台海緊張情勢下，美方警覺戰略金屬自主性成為國安底線，與澳洲、日本、歐盟建構多國稀土聯盟，並設立戰略儲備計畫。

國際政策動態

• 美國《國防生產法》等戰略儲備規畫

• 歐盟Critical Raw Materials Act（關鍵原材料法案）

• 日本、韓國以企業補貼促進國產化

地緣政治的連鎖效應

產業鏈重組

為分散風險，各國正積極培育「去中國化」替代供應鏈。美澳日印聯合採購，東南亞新興礦區（尤其越南、緬甸）被視為新興生產基地。部分歐洲國家也力求自產自足，但要完全擺脫中國於5-10年間難度極高。

地區爭端風險

稀土資源多分布於政治敏感、基礎建設不足地區，例如緬甸邊境與非洲赤道帶國家。因地緣利益及稀土黑市盛行，容易引發非法開採、環境污染、甚至武裝衝突。

台灣的角色

台灣雖無大型稀土礦藏，但電子產業、高科技製程高度仰賴稀土零組件進口。若全球供應鏈斷裂，本地半導體、消費電子、綠色能源產業將首當其衝，政府與企業正積極評估多元供應與庫存管理。

稀土管制的連鎖衝擊

產業升級與創新契機

西方國家陸續投入二次回收、低毒分離、新材料研發，力求突破中國壟斷。先進國家推動高值應用（如稀土永磁回收、再利用），力圖在下游技術層搶占話語權。再生能源、車用電動化更促使新型稀土替代材料湧現（如氮化物、碳化物超磁材料）。

國際合作與衝突並存

一方面是稀土資源競爭造成貿易摩擦、地緣糾紛；另一方面跨國技術聯盟、研發合作正快速成型。歐美日澳強調「友岸外包」（friend-shoring）、投資合作與技術共享，期望建立相對穩定的多元供應格局。

環境與倫理挑戰

稀土泥礦開採、分離造成嚴重重金屬與放射性污染。中國為第一產國，也承受巨大生態代價及地方社會對立。未來全球若擴大稀土自給，相關環保、社會責任和在地抗爭勢必加劇——如何平衡「供應安全」與「永續責任」的新難題。

未來展望

科技突圍與政策協作

預期未來十年，全球將湧現多元新技術，包括稀土回收自廢棄電子、環保型分離工藝，及磁性材料創新。政策上，各國政府與產業必將加強合作，形成「有機聯動」新常態。企業面臨跨國布局、敏捷調度風險，研究機構則強調跨界協作。

產業機會與投資趨勢

隨著全球電動車、再生能源持續成長，稀土需求將穩步上升。與此同時，投資人正關注供應鏈風險分散，鋰、鈷、鎳等新材料亦逐漸成為焦點。高階回收、材料創新與新礦源開發，將是未來產業競爭重點。

台灣因應策略

台灣可強化高階製程自動化提升效能、尋求與國際大廠策略合作、積極參與回收及創新材料開發專案，同時倡議供應鏈透明化。政府應擬定稀土及關鍵原料戰略儲備，推動產官學研聯手布局。

結語

稀土元素，雖量少但地位舉足輕重。供應鏈重構、產業轉型、地緣政治交互作用下，全球經濟與戰略格局正發生深刻變化。對於任何仰賴高科技與綠能的經濟體而言，稀土不只是原物料，更是競合世界版圖的一枚棋子。未來，只有積極協作、多元布局與創新突破，方能在瞬息萬變的全球博弈中立於不敗。